Dodawanie faktury do Portalu Dokumentów

Wejdź na stronę logowania Portalu Dokumentów.

Wprowadź swój adres e-mail oraz hasło.

Kliknij niebieski przycisk "Zaloguj się".

Możesz również skorzystać z opcji logowania przez Google lub Facebook, jeśli Twoje konto jest z nimi powiązane.

Po zalogowaniu znajdziesz się w głównym panelu dokumentów. Kliknij niebieski przycisk "Dodaj dokument" w prawym górnym rogu ekranu.

UWAGA: widoczny jest tutaj również przycisk "Pobierz z KSeF". Jego użycie spowoduje załadowanie nowych faktur z rządowego systemu KSeF do Portalu Dokumentów. Można je wtedy również opisywać i przesyłać dalej do Biura Księgowego zgodnie z poniższą procedurą. 

Z rozwijanej listy wybierz sposób dodania pliku (np. "Wybierz z dysku").

Wybierz odpowiedni plik z Twojego komputera (np. zdjęcie lub skan faktury) i zatwierdź wybór.

Pojawi się okno "Dodawanie dokumentu", w którym możesz:

• Wpisać opis dokumentu.

• Dodać etykiety (np. "Faktura kosztowa", "Częściowo księgowana").

Po uzupełnieniu danych kliknij niebieski przycisk "Dodaj dokument" w dolnej części okienka.

Znajdź nowo dodany dokument na liście (będzie miał status "Nowy").

Kliknij w wybrany dokument, aby otworzyć jego szczegóły.

W górnym menu wybierz opcję "Przekaż dalej" lub "Do akceptacji"..

W oknie, które się pojawi, wybierz osobę z Twojej organizacji, do której chcesz skierować dokument (np. księgowego).

Możesz dodać komentarz dla odbiorcy (np. "Do weryfikacji lub przesłania do księgowego").

Kliknij przycisk "Przekaż dokument" lub "Do akcpetacji"